【机构调查与研究记录】汇添富基金胡昕炜雷鸣调研东方电热英杰电气

  根据市场公开信息及8月30日披露的机构调查与研究信息，汇添富基金近期对20家上市公司做了调研，其中知名基金经理胡昕炜，雷鸣调研了东方电热，英杰电气，相关名单如下：

  个股亮点：公司全资子公司江苏九天生产的光缆专用钢（铝）塑复合材料可用于5G线缆；国内最大的空调辅助电加热器制造商；产品有PTC电加热器、电加热管及组件，除霜电加热器、电加热带（线）、风道式中央空调用辅助电加热器、电热丝加热器等，大多数都用在空调的辅助加热；主要客户为格力、美的、海尔、奥克斯、约克等；20年空调用电加热器收入10.53亿元，营收占比43.92%；公司3D玻璃热弯机项目也是一种电加热产品，加热温度在850℃左右；主要营销对象为3D玻璃生产厂商，如蓝思科技、伯恩光学、富士康、比亚迪、欧菲光等手机玻璃厂商。

  个股亮点：中国大陆领先的存储器设计企业；公司主体业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术上的支持和销售，存储器产品有闪存芯片（NORFlash、NANDFlash）和动态随机存取存储器（DRAM），公司NORFlash市场排名全球第三；中国大陆领先的存储器设计企业；公司主体业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术上的支持和销售，存储器产品有闪存芯片（NORFlash、NANDFlash）和动态随机存取存储器（DRAM），公司NORFlash市场排名全球第三；21年集成电路产品收入85.06亿元，营收占比99.95%；19年收购上海思立微100%股权，标的公司为国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商，以AI产业链核心基础AI芯片设计为研发目标；有助于打通国内嵌入式AI芯片设计、制造、终端应用的产业链。

  个股亮点：国内集成灶行业有名的公司；公司专门干新型厨房电器产品的研产销，基本的产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品，其中“X7”集成灶产品荣获了“IF 设计金奖”、“红点设计奖”等国内外知名奖项；公司拥有1687家经销门店，在行业内较早推出了集成蒸箱功能的新款集成灶，市场份额为9.31%。

  个股亮点：国内专业的全系列打印机芯片设计公司；公司集成电路业务立足于打印机行业的应用（打印耗材芯片、打印机主控SoC芯片），逐步扩展到通用MCU、物联网信息安全芯片等；公司全球首推芯片产品达1000多款，具备CPU独立设计能力和复杂SoC芯片的设计能力；公司集成电路业务立足于打印机行业的应用（打印耗材芯片、打印机主控SoC芯片），逐步扩展到通用MCU、物联网信息安全芯片等；公司全球首推芯片产品达1000多款，具备CPU独立设计能力和复杂SoC芯片的设计能力；21年集成电路产业收入14.32亿元，营收占比6.28%；公司网络安全芯片采用多核安全技术，安全认证以及客户应用端通过多核实现物理分隔，确保客户信息及系统安全；公司成功参与国家南方电网招标，并成功进入南方电网试运行，目前运行情况良好；公司安全认证子系统及客户应用子系统实现物理分隔，确保了客户信息及系统安全，凭借在安全及多核SoC芯片上多年技术积累，公司已经完成数款双子系统物联网安全SoC芯片的研发，将来安全SoC芯片将成为公司芯片领域发展的重点方向之一。

  个股亮点：中小功率逆变器市场的龙头企业；公司专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器的研产销和服务，主要产品为组串式逆变器，同时运营的光伏电站总装机容量约106.27MW；20年光伏行业收入20.84亿元，营收占比100%；公司最新五代技术平台高压单相储能逆变器产品，产品效率、离网带载能力、智能控制、能量监测等方面得到更大优化；主要应用于中小型住宅需要光伏发电和储能的单相系统。

  个股亮点：国内PP-R管道行业的技术先驱和龙头企业；PP-R系列管材管件应用于建筑内冷热给水，PE系列管材管件应用于市政供水，PVC系列管材管件应用于排水排污；水路管网改造是老旧小区升级的项目之一；国内PP-R（家庭供水给水）管道龙头企业，定位中高端，毛利水平高；国内PP-R（家庭供水给水）管道龙头企业；公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售，PE系列管材管件主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域，PVC系列管材管件主要应用于排水排污以及电力护套等领域。

  个股亮点：国产大型半导体设计企业，FPGA芯片设计领域领先；公司专业从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案，已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线；国产大型半导体设计企业，FPGA芯片设计领域领先；公司专业从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案，已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线%；国产大型半导体设计企业，FPGA芯片设计领域领先；公司专业从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案，目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线，广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源等众多领域；公司的RFID芯片、智能卡芯片、EEPROM、智能电表MCU等多类产品的市占率位居行业前列，且产品性能受到三星、LG、VIVO、海尔、海信、联想等国内外知名厂商的认可。

  个股亮点：公司打破光通信行业PCB被欧美日韩等国家垄断经营的局面，成为全球领先5G光通信PCB供应商；国内本土IC封装基板行业的先行者之一；公司IC封装基板应用领域涵盖存储芯片、应用处理器芯片、射频芯片、传感器芯片、指纹识别芯片等，客户有三星、长电、华天、瑞芯微电子、紫光、Amkor等；国内本土IC封装基板行业的先行者之一；公司半导体业务包含IC封装基板和半导体测试板业务，半导体测试板产品类型包括测试负载板、探针卡、老化板、转接板；21年半导体行业收入10.83亿元，营收占比21.5%。

  个股亮点：公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业；通过“运化工”平台，专业、安全、高效的为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等全链条跨境化工物流服务。

  个股亮点：全资子公司山东碧海包装材料有限公司拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备、设计、施工安装以及无菌包装材料等等在内的一体化服务；山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一；在泛半导体领域，公司的高纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，覆盖于半导体制程设备和厂务端所需的真空系统和气体管路系统，通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商；21年泛半导体收入5.32亿元，营收占比25.9%；公司有部分产品已经成功应用到洁净、清洗等领域，光刻机领域根据结构图纸是有机会可以使用到我司的真空系统产品，公司也一直努力试图跟ASML接触。

  个股亮点：中国半导体MEMS十强企业；公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域；中国半导体MEMS十强企业；公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域；21年芯片产品收入8.58亿元，营收占比99.56%；公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业，产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片，目前已能提供800余款可供销售的产品型号，广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。

  个股亮点：全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业，为降解产品相关国家标准的第一起草单位与主要参与者；主要产品有餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。

  个股亮点：在半导体材料领域，公司产品主要应用于上游材料行业，如电子级多晶硅、半导体用单晶硅、碳化硅晶体等生产设备；公司是中微半导体开发生产的MOCVD设备提供配套的特种电源产品的国内供应商；21年半导体等电子材料收入7067.57万元，营收占比10.71%；公司全资子公司蔚宇电气研发生产交直流充电桩产品，已覆盖全国大部地区，2020年被中国充电桩网授予了2020中国充电桩行业十大新锐品牌奖；公司近期开发出的“直流充电桩集成功率控制器”技术，在2020年11月3日第四届深圳国际充电站（桩）技术设备展览会上，荣获2020年中国充电桩行业产品创新技术金奖；公司主营工业电源设备，包括系列功率控制器、铸锭炉电源、还原炉电源系统、单晶炉直流电源、蓝宝石炉电源等，主要应用于光伏行业的多晶硅、单晶硅、电池组件的生产领域；20年光伏行业收入2.52亿元，营收占比59.81%。

  个股亮点：全球顶级手机玻璃加工供应商 ，主要生产指纹识别保护镜片，有望受益于先进的玻璃加工技术；公司是全球消费电子产品功能视窗及外观防护零部件行业的领先企业，客户包括华为；21年11月披露，公司已布局元宇宙概念产品的研发、设计、生产及客户资源；公司会根据行业发展趋势及下游客户需求，不断研发新技术、新设备，开发新产品、新业务，拓展新客户。

  个股亮点：子公司科尔通实业为主要华为、艾默生提供连接器配套产品；数据与通信的多品类综合解决方案供应商；公司重视通信业务的发展，在基站天线、滤波器、数据中心高速互联、光模块等领域拥有产品布局；苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商，占AirPods市场60%-70%的份额，降噪版本则是独家供应商；企业具有17条普通AirPods产线万台，降噪板产线万，此外公司越南新建两条产线年内投产；新闻报道，公司有望与歌尔股份获得最新版AirPods和AirPods Pro大部分订单。

  个股亮点：公司射洪基地具备5万吨磷酸铁锂产能，批量供应宁德时代等主要客户；子公司升华科技磷酸铁锂年产能1.2万吨；21年7月，子公司升华科技拟投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目；公司与华为合作主要是智能电驱动车载减速器及其零部件；公司与华为合作主要是智能电驱动车载减速器及其零部件产品。

  个股亮点：18年3月，公司在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，公司也有为客户做MES系统，同时与华为云正展开工业互联网方面的合作；公司积极布局工业制造产业互联网领域，与控股股东共同设立广东驼驮网络科技有限公司，驼驮科技是定位于工业制造领域的一家产业互联网平台，基于工业设备交易和维保服务，给买卖双方提供设备管理系统服务，通过产业数据的沉淀和应用，对产业资源进行整合和高效匹配；公司致力于打造系统集成+本体制造+软件开发+工业互联网四位一体的工业机器人生态系统和整体自动化解决方案；国内口罩机优质标的，自疫情爆发后，陆续推出半自动平面口罩机、全自动平面口罩机和 N95 口罩机，并实现大量供应。

  个股亮点：公司为企业提供专业定制化医学检测服务及一站式解决方案，可提供精准的临床检验、基因检测、功能医学、病理诊断、代谢组学、科研服务等，子公司上海华测艾普医学检验所是卫健委认可的第三方核酸检测机构；综合性检测服务机构；基因测序服务包括全癌种的临床诊断，免疫治疗，复发监控，用药指导等个性化检测解决方案，为临床的精准诊断，精准治疗，精准管理提供技术支持；食品检测业务是公司的重点业务板块，专注于食品从原材料到成品全过程控制。

  个股亮点：22年5月披露，公司设立东莞安动以发展半导体封装及前制程设备的研发、生产及销售业务，目前已与国内知名半导体厂商签署了保密协议，IC分选机在验证阶段、ASHER去胶机已取得客户试机；国内领先的流体控制设备、等离子设备和固化炉等智能制造装备的研发生产一体化企业；公司与苹果公司及其EMS厂商的合作保持稳定态势，为苹果公司提供的智能制造装备已广泛应用于手机、TWS耳机、电脑、手表等多种产品的生产制造中；企业主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备，并为客户提供整线生产综合解决方案。

  个股亮点：国内领先的产业互联网服务提供商；致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品研究开发、系统建设、运维及运营支撑服务；20年软件产品收入1.23亿元，营收占比16.64%；公司开发了信息化产品——Bingo（富媒体通信协同办公平台），可提供单聊、群聊，企业通讯录，单人、多人通话，企业邮箱、云盘，聊天、通话开放能力，企业考勤等功能；公司研究和探索基于区块链技术的存证、供应链、电子票据等行业解决方案；19年3月，中标中移信息技术有限公司区块链项目，旨在使用区块链技术提高国际漫游业务协议、账单流转效率，降低流转过程中的可能争端和错误，有效缩短国际漫游结算周期。

  汇添富基金成立于2005年，截至目前，资产规模(全部)9040.32亿元，排名9/189；资产规模(非货币)5867.47亿元，排名6/189；管理基金数482只，排名6/189；旗下基金经理58人，排名10/189。旗下最近一年表现最佳的基金产品为汇添富中证能源ETF，最新单位净值为1.23，近一年增长38.51%。旗下最新募集产品为汇添富进取成长混合A，类型为混合型-偏股，集中认购期2022年7月20日至2022年9月9日。

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  证券之星估值分析提示永泰运盈利能力良好，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示纳思达盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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  证券之星估值分析提示东方电热盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示新莱应材盈利能力平平，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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